Кризис, постепенно набирающий обороты, одних повергает в уныние и растерянность, других — заставляет думать. Автор статьи, которую мы предлагаем читателям Ракурса, принадлежит, как вы сами убедитесь, к последним…
Особенность нынешнего экономического кризиса — его предсказуемость. Он не был неожиданным, утверждает российский ученый, доктор экономических наук Олег Сухарев. О явлениях, присущих кризису, серьезные экономисты стали говорить еще в 2003–2004 годах, поскольку уже тогда, в точном соответствии с теорией «длинных волн» русского экономиста Н. Кондратьева, мировая экономика приближалась к фазе спада.
Все циклы совпали по фазе
Напомню читателю, что теория «длинных волн», или «длинных циклов» (35 – 50 лет), Николая Кондратьева основана на изучении экономических процессов начиная с XVIII века и связана кардинальными научно-техническими инновациями. Их внедрение в производство и организация массового выпуска предметов потребления на их основе определяют повышательную волну, фазу подъема. Постепенное насыщение и перенасыщение рынка приводит к падению спроса и, соответственно к спаду производства.
Существует также теория средних циклов Маркса-Жугляра (10-12 лет), которая связана со сроком службы оборудования. А также теория краткосрочных циклов Джозефа Китчина (2-3 года), которые связаны с колебаниями мировых цен нефть и золото. Все эти циклы не являются продолжением один другого, но как бы переплетаются между собой, совпадая по фазе или находясь в противофазе. В настоящее время все эти циклы совпали по фазе, что резко усилило кризисные явления.
Там не менее экономические системы и правительства различных стран к кризису оказались не готовы.
Неусвоенные уроки Великой депрессии
Напомню читателю, что теория «длинных волн», или «длинных циклов» (35 – 50 лет), Николая Кондратьева основана на изучении экономических процессов начиная с XVIII века и связана кардинальными научно-техническими инновациями. Их внедрение в производство и организация массового выпуска предметов потребления на их основе определяют повышательную волну, фазу подъема. Постепенное насыщение и перенасыщение рынка приводит к падению спроса и, соответственно к спаду производства.
Существует также теория средних циклов Маркса-Жугляра (10-12 лет), которая связана со сроком службы оборудования. А также теория краткосрочных циклов Джозефа Китчина (2-3 года), которые связаны с колебаниями мировых цен нефть и золото. Все эти циклы не являются продолжением один другого, но как бы переплетаются между собой, совпадая по фазе или находясь в противофазе. В настоящее время все эти циклы совпали по фазе, что резко усилило кризисные явления.
Там не менее экономические системы и правительства различных стран к кризису оказались не готовы.
Неусвоенные уроки великой депрессии
Нынешний кризис — кризис в первую очередь финансовый. Сейчас в США и в других странах вспомнили о великой депрессии 1929-1933 годов. Тогда стало понятно, что проблема финансовой стабилизации не может быть решена без государственного регулирования основных звеньев финансовой системы. Тогда же в США были приняты административно-экономические меры, объединенные общим названием «Новый курс».
В рамках этой программы был принят чрезвычайный закон о банковской деятельности: все банки были поставлены под государственный контроль, им было запрещено быть держателями ценных бумаг и проводить сделки по ним. Они обязаны были вернуться к исходной деятельности – накоплению средств и кредитованию предприятий и населения. Федеральное правительство обеспечило полные гарантии по вкладам.
Это позволило преодолеть финансовый кризис. Однако потом от этого отошли в самих США и в других странах, включая Латвию. Наши коммерческие банки, и не только наши, начисто забыли о полезном уроке прошлого. Они бесконтрольно распоряжались депозитными деньгами жителей и другими денежными средствами, размещенными в них, для спекулятивных сделок с т.н. ценными бумагами других стран в надежде получить баснословную прибыль. Цена акций страховых, ипотечных и прочих учреждений в тех же США была искусственно вздутой, а потому должна была лопнуть. А когда это произошло, когда средства ухнули в прорву, они бросились за помощью к правительствам.
В ту же эпоху Великой депрессии выяснилось, что рыночная экономика в целом не способна к собственному адекватному воспроизводству без регулирующей роли государства. И был отдан приоритет развитию национальной промышленности, собственным производителям. Учли между прочим советский опыт государственного планирования. Напомню, что у истоков создания т.н. системы национальных счетов, принятой теперь в большинстве стран мира, стоял лауреат Нобелевской премии по экономике Саймон Кузнец. Это нe кто иной, как бывший работник Госплана Украинской ССР Семен Кузнец.
Оснований для паники пока нет
Неосвоенных уроков прошлого много, кризис идет по нарастающей. Вопрос, как далеко он заведет?
Оснований для всеобщей паники, на мой взгляд, все-таки пока нет. Поскольку на преодоление мирового финансового кризиса направлены сейчас усилия крупнейших государств мира, можно надеяться, что финансовая система стабилизируется, хотя и не без потерь, к 2010 году. Но стабилизация еще не означает роста. Экономический кризис будет продолжаться, достигнув дна (или вершины?) к концу 2009 года, и в этом состоянии прибудет до 2012-2014 года. Потом начнется постепенный подъем, связанный с инновациями. Будет увеличиваться спрос на продукты питания. Вопреки залихватским пророчествам ни коллапса, ни распада США, конечно, не будет. В американской экономике уже вспомнили уроки 1929-1933 годов и действуют отчасти в духе вроде бы забытого «Нового курса».
Продолжится функционирование доллара, но он перестанет быть единственной и безальтернативной мировой валютой. Продолжится укрепление евро. Наряду с этим будет укрепляться и расширяться рублевая зона, хотя в ближайшие пять лет доллар будет все-таки популярнее, и его будут поддерживать другие страны, накопившие долларовые запасы. Надо к тому же учесть, что США обладают самым крупным в мире золотым запасом – 8133,5 тонн. Этот запас составляет около 80 процентов золотовалютных резервов Штатов, что позволит решать некоторые срочные проблемы. Для сравнения: золотой запас Германии – 3417,4 тонны; Франции – 2217,3 тонны; Италии – 2451,8 тонн; России – 450,0 тонн; Японии – 765 тонн; Латвии – 7 тонн. Цена тройской унции золота растет: если в 2001 году она стоила 271 доллар, то сейчас приближается к тысяче долларов.
Однако США уже не будут непререкаемым авторитетом, и роль их в мире будет уменьшаться. Финансовый и экономический кризис подорвали веру в англосаксонскую модель экономического развития, да и сами американцы склонны к ее серьезной коррекции.
На первое место в мире по объему производства уверенно выдвигается Китай, демонстрируя преимущество сочетания плановой и частично-рыночной экономики. Пока неясны намерения Китая в части продвижения своей валюты – юаня, но что такие намерения существуют – это несомненно.
Будет развиваться промышленное производство у наших соседей – Белоруссии и России, в том числе с весьма серьезным участием государства на плановой основе.
Латвии для серьезного стабилизирующего влияния на экономику следовало бы смелее вступать в кооперацию по производству с этими странами. Возможно сотрудничество и в строительстве, хотя это требует решения ряда проблем. Конечно, не исключается и кооперация со странами ЕС. Там положение неважное, но выход искать надо.
Нужны специалисты, а не языковые комиссары
Два слова о человеческом факторе.
Вряд ли стоит сейчас забирать все деньги из банков. Все-таки есть евросоюзовская гарантия на депозиты до 50 тысяч евро, вклады приносят некоторый доход, хотя он и не перекрывает инфляцию. Однако деньги, положенные в «чулок», просто обесцениваются на полную величину инфляции.
При наличии свободных средств можно подумать о приобретении акций сырьевых компаний, в том числе российских, они скорее всего поднимутся в цене уже к 2010 году.
От девальвации лата будет больше вреда, чем пользы, поэтому, если по уму, допускать ее не следует. Переход на евро, видимо, неизбежен.
Можно надеяться, что Латвия займет достаточно прагматичную позицию в «газовом вопросе», и без тепла мы не останемся. Вопрос в стоимости этого тепла.
Чрезвычайно важно, чтобы правительство, да и частные фирмы тоже внимательно следили за инновациями и готовились при новом подъеме экономики на их основе хотя бы частично включиться в процесс. Это требует наличия производственных площадей и подготовленных научно-технических кадров. Кстати, экономический подъем Японии был связан именно с приобретением патентов, подготовкой технических специалистов и системой управления «затраты-выпуск» по методу еще одного лауреата Нобелевской премии по экономике, американского ученого русского происхождения Василия Леонтьева.
Мозги у русских людей все же неплохие, только вот в Латвии они недостаточно востребованы. Сейчас нам особенно нужны специалисты, а не языковые комиссары. Иначе так и будем последними в Европе, а со временем – не только в Европе. У нас уже сейчас доля обрабатывающей промышленности в общем объеме ВВП как в некоторых недоразвитых африканских странах. Но там хотя бы бананы и кокосовые орехи почти сами собой растут…
